[Отчет-38] Доход инвесторов за неделею +1,09%

Тридцать восьмая торговая неделя принесла инвесторам по счету SOHO NEW +1,09%

На счету SOHO Recovery +1,80%. Баланс 590 из 7053 USD

Содержание отчета:

  • Заседание ОПЕК, рекорды нефти, будущее рубля;
  • NONFARM;
  • Референдум в Италии.

 Заседание ОПЕК

30 ноября 2016 года прошло заседание ОПЕК. На повестке дня стояла не только заморозка, но и снижение добычи.

На слухах нефть росла с 28 ноября.

Прежде, чем снизить добычу на 1,2 млн. барр. в сутки, члены ОПЕК поделили между собой индонезийскую квоту на добычу (740 тыс. барр. в сутки), поскольку Индонезия приостановила свое членство в картеле.

Но это значит, что реальное снижение добычи составит всего (1,2 млн. — 740 тыс.) = 460 тыс. барр. в сутки. Таким образом все совокупное снижение добычи стран-членов ОПЕК составит всего 1,4% от их суммарной добычи в 32,5 млн. барр. в сутки.

Россия добывая всего 11 млн. барр. в сутки пошла на снижение добычи на 300 тыс. барр!

Именно по-этому рубль не пошел за нефтью. Твитнуть

Цены на нефть завершили неделю рекордным ростом из-за подписания соглашения стран ОПЕК об ограничении добычи. Ралли на нефтяном рынке продолжалось в течение последних трех дней. В частности в среду цена нефти марки Brent выросла на 8,85%, в четверг – на 4,27% и в пятницу еще на 1,15%.

Что бы скомпенсировать поступления в бюджет РФ от снижения добычи нефти приходится просто девальвировать рубль чтобы нефть в рублях поднять на 10%.

NONFARM PAYROLLS

В первую пятницу месяца, 2 декабря 2016, по традиции публикуются самые волатильные новости для доллара США.

NON Farm Payrolls и уровень безработицы в США.

В этот раз эти данные были особенно важны так как являются основными показателями здоровья крупнейшей экономики мира и предрекающие возможность поднятия процентной ставки ФРС.

Еще во вторник данные по ВВП США (кв/кв) (3 кв.) показали рост в +3,2%

Но все внимание были отвлечено на встречу ОПЕК и неделя для EURUSD шла вялым ростом.

По техническому анализу идет коррекция пары скорее всего связанная с набором SHORT позиций крупными игроками.

И данные по безработице и NONFARM выходят значительно позитивнее прогнозов, но это не обваливает пару EURUSD, а даже продолжается вялый рост.

SOHO Financial Advisors report38

eurusd-d1

Референдум в Италии

В Италии в эти выходные предстоит референдум по изменению Конституции. В результате либо правительство Маттео Ренци получит бóльшую свободу действий, либо страну ждет очередной политический кризис.

Большинство брокеров предупредили о возможном повышении волатильности на открытии рынка в понедельник. Но маржинальные требования обещали не изменять.

Многие трейдеры предпочли закрыть позиции по EUR.

В чем суть референдума:

В сущности, речь идет о ликвидации так называемого идеального двухпалатного парламентаризма. Сейчас сенат Италии — верхняя палата парламента полностью дублирует функции палаты депутатов, или нижней палаты. Разница лишь в том, что в сенате вдвое меньше депутатских кресел (315 против 630). Каждый законопроект обязан пройти обе палаты с неизменным текстом. При малейших правках в одной из них другая должна его рассматривать заново, и, как показывает практика, этот процесс может длиться до бесконечности.

Предложения правительства сводятся к уменьшению роли сената. По плану, число сенаторов сократится до ста и они будут представлять регионы; из полноправного законодательного органа сенат становится консультативным, отменяется обязательное одобрение им всех законопроектов. Кроме того, он лишается права на вынесение вотума недоверия правительству.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/12/2016/583ff6d79a7947cea3c4b206

Чем это грозит для Евросоюза, фондового рынка и единой европейской валюты:

Учитывая, что итальянские банки и без того находятся под тяжестью €360 млрд плохих кредитов, победа популистов, которые обещали провести референдум о выходе из еврозоны, окажет негативное влияние на котировки. «Мы ожидаем выхода Италии из зоны евро и распада ЕС, — рассказал Bloomberg аналитик SEI Investments Джим Смигель. — Еще недавно это казалось невообразимым, но сейчас мы видим: лед тронулся».

Однако опрос, опубликованный 21 ноября в La Stampa, показывает, что лишь 16% итальянцев хотели бы отказаться от единой валюты.

Крупные спекулянты могут воспользоваться референдумом для продолжения набора SHORT позиций, либо если они их набрали уже достаточно, то обвалом Евро — применительно к паре EURUSD это рывок к паритету.

P.S. Пока все внимание отвлечено на нефть, доллар и евро Британский фунт совершает рывок на север.

В частности пара GBPUSD за неделю выросла больше чем на 3000 пунктов и пробила значимый уровень.

gbpusd-d1 SOHO Financial Advisors

Котировка GBPUSD закрылась вблизи уровня 50 Фибоначчи.

Но Brexit и его последствия никуда не делись!

По моему мнению пара GBPUSD либо отскочит от этого уровня, либо доберется до 1,287 и  уже оттуда отправится к 1,20, а в перспективе 2017 года и ниже.